Hazine, 1.25 milyar dolar borçlandı

2027 vadeli eurobond yeniden ihracına 4 katı talep gelirken, 1.25 milyar dolarlık satış yapıldı. Getiri yüzde 5,65 oldu.

Hazine, 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi eurobondun yeniden ihracıyla 1.25 milyar dolar borçlandı. Kupon oranı yüzde 6 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,65 oldu. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdi. Hazine’nin Fitch not indirimi öncesi ihraç ettiği ilk eurobondun yeniden ihracında 4 katı talebe rağmen 5 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan faiz oranı 50 baz puan düşüş gösterdi.
Tahvilin yüzde 45’i Birleşik Krallık’taki, yüzde 21’i ABD’deki, yüzde 18’i Türkiye’deki, yüzde 15’i diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. İhraç tutarı 23 Şubat 2017 tarihinde Hazine’nin hesaplarına girecek.

Yıllık hedefin yarısı tamam

Hazine, ocak ayında aynı tahvilin ilk ihracını gerçekleştirmiş ve 2 milyar dolar borçlanmıştı. BNP Paribas, JP Morgan ve MUFG tarafından yönetilen ihraçla birlikte Hazine şu ana kadar 3,25 milyar dolar borçlanarak uluslararası sermaye piyasalarından 2017 dış borçlanma öngörüsü olan 6 milyar doların yarısından fazlasını tamamlamış oldu.